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苏大维格:具备高成长潜力的微纳光学技术领域领先企业

发布时间:2012-06-12    研究机构:光大证券

估值与评级

我们预计公司 2012~2014 年营收增长率分别为13.9%,26.4%,29.8%,净利润分别增长18.3%,23.2%,25.7%。公司业绩最大增长动力是公司超薄导光膜在移动智能终端市场需求增长。根据可比公司2012 年估值情况,给予公司17~20 倍申购PE,结合我们预测的公司2012 年EPS 0.78 元,对应申购价为13.2~15.6 元。上市合理价为15.6~17.9 元,对应20~23 倍PE。

风险提示

客户相对集中风险,经济下行和下游需求波动风险。

申请时请注明股票名称