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电子元器件行业简评报告:终端厂商推VR/AR新品,行业格局稳步演进

发布时间:2017-01-04    研究机构:民生证券

一、事件概述

近日,终端厂商推出VR/AR相关新产品:(1)华硕官方新闻稿表示,公司推出Zenfone AR,是首款搭载骁龙821的Project Tango手机,也是联想Phab2 Pro之后第二款Tango手机。同时ZenfoneAR还支持Daydream 平台,即支持VR/AR双功能。(2)联想发布了基于Windows10的轻量级VR头显原型产品。该头显设备采用两个1440x1440的OLED面板,分辨率超过HTC Vive和Oculus Rift,重量仅为350克。

二、分析与判断

科技公司构建VR/AR阵营,终端厂商跟进推动行业发展 目前VR/AR行业在谷歌、微软、Facebook等几大科技公司的构建下出现若干阵营。终端厂商借助相关平台纷纷推出自家VR/AR产品,一方面享受基础平台商的技术优势,另一方面帮助相关科技公司丰富和推进其平台解决方案。我们认为,相关厂商在行业内的聚合将减少无序竞争,带动行业整体良性发展。

产业链合作关系相对成熟,有利于推动产品向深层次完善 华硕和联想是谷歌和英特尔等厂商在手机领域长期的合作伙伴,联想也是微软Win10 VR头盔的首批合作方之一。由此可见在VR/AR设备领域,仍然延续了在PC、智能手机等行业成熟的产业链合作关系。我们认为,这有利于发挥多方默契配合的经验和优势,加速相关产品向深层次完善。

新品陆续推出迎接CES,行业景气度有望再度提升 CES大会即将召开,可以预见VR/AR仍会成为会议主题之一。相关厂商推出VR/AR新产品一定程度上也是为CES造势。加上早先Meta 2发售和MagicLeap表示产品将如期甚至提前推出等消息刺激,我们认为,VR/AR仍然是各大公司关注的热点,尤其在AR技术产品化加速的趋势下,行业景气度有望再次迎来显著提升。

三、投资建议

我们推荐关注VR/AR产业链核心标的,包括歌尔股份、联创电子、水晶光电、欧菲光、苏大维格(300331)、保千里等。

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