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电子元器件:新版支付宝推实景红包,拓展AR场景利好行业

发布时间:2016-12-23    研究机构:民生证券

一、事件概述。

支付宝最新10.0.0版于近日推出,主要更新是“红包”功能全新改版,新增AR实景红包,基于地理位置、AR技术实现藏红包、找红包、红包地图等多种交互功能。用户可以在真实环境中设置藏红包地点,好友可以根据红包地图使用手机摄像头寻找和开启红包。新增功能位于支付宝“扫一扫”一级入口内。

二、分析与判断。

拓展AR应用场景,增加AR产品爆发点和黏性。

AR产品依赖于性能和应用场景与内容的发展,支付宝推出AR红包是对AR应用场景的有效探索。AR红包将地理位置、视觉信息和AR虚拟信息结合在一起,类似PokemonGo游戏,有望获得爆发性增长。我们认为,AR应用场景的广泛拓展能够带动行业发展,为用户需求的发掘、产品黏性的提高和设备的放量带来显著利好。

AR营销和社交将成常态,基础元器件为用户体验提供性能保障。

支付宝将AR红包功能放置在一级入口“扫一扫”页面内,目前该入口下仅有“扫码”和“AR”(红包)两个功能,可见AR红包是支付宝未来主推功能之一。借助AR进行产品营销是不少主流产品的新兴方案,未来有望涌现更多基于AR的用户互动、社交、支付等功能场景。我们认为,要实现优质的上层应用,需要底层基础元器件的性能支持,以保障服务能够顺利进行,从内在提出镜头、定位、传感器等基础元器件的更多需求。

引发行业良性竞争,加速AR行业成熟速度。

在线支付等领域受到微信等竞争者的有力冲击后,支付宝在通过AR方式增强自身产品特性和吸引力。通过应用场景和终端服务反向推动硬件设备的行业提升,是VR/AR领域一个可行的发展路径。我们认为,行业的良性竞争将催熟AR等硬件领域,为产品普及带来促进作用。

三、投资建议。

我们建议持续关注AR产业链相关标的,重点关注欧菲光、联创电子、歌尔股份、水晶光电、苏大维格(300331)、保千里等。

申请时请注明股票名称